Přehledné srovnání vlastností jednotlivých verzí programů 4Contact CRM a 4Contact XP

Přizpůsobení databáze Vašim potřebám
Kromě 50 standardních polí lze využít až 30 uživatelem definovaných polí (firma, oblast, ...). Názvy polí a jejich rozmístění v záložkách free1, free2 a free3 může uživatel měnit a určit co vlastně bude v databázi sledovat.
Každá databáze programu 4Contact může mít jiné uživatelem definované pole.

Import kontaktů
1. Import z databází formátu *DBF
2. Import z textových souborů (TXT, CSV)
3. Import kontaktů z programu Microsoft Outlook

Export kontaktů
1. Export kontaktů do Excelu
2. Export kontaktů do formátu DBF
3. Export do textových souborů (TXT, CSV)
Možnost výběrů polí, která chcete exportovat.

Kopírování / přesun kontaktů mezi jednotlivými databázemi programu 4Contact
Umožňuje vytvářet dílčí databáze, historické databáze, atd. Lze provést transfér všech nebo jen vybraných kontaktů. Volitelně lze přenášet také aktivity a záznamy o prodeji patřící daným kontaktům

Databáze PSČ ČR a SR
Součástí programu je kompletní databáze PSČ. Program umožňuje automatické doplnění či snadné dohledání PSČ a místa

Pracovní skupiny / týmy
Možnost zařazení uživatelů do týmů a určení ke kterým kontaktům budou mít týmy přístup. Např. rozdělení kontaktů podle oblastí zájmů a určení které skupiny/týmy budou mít k daných oblastem přístup.

Limitovaný přístup ke kontaktům
Kontakt může být:
- veřejný (vidí ho všichni uživatelé, kteří mají přístup k dané databázi)
- soukromý (vidí ho pouze jeho manager-vlastník)
- limitovaný přístup (vidí ho pouze určené skupiny/týmy uživatelů a určení uživatelé)

Kontakty v databázi lze rozdělit podle oblastí zájmů a nastavit, která skupina/tým uživatelů má k dané oblasti/oblastem přístup.

Navíc lze nastavit zda konkrétní uživatel může kontakty/aktivity/prodej editovat, přidávat, odstraňovat nebo pouze prohlížet bez možnosti změn..

Hromadná změna přístupu ke kontaktům
Administrátor systému může hromadně změnit přístup jednotlivých uživatelů a skupin/týmů ke kontaktům (např. po importu dat).
Ani administrátor však nemá přístup k soukromým kontaktům a soukromým aktivitám uživatelů.

Plánování schůzek, úkolů, tel.hovorů
Ke každému kontaktu lze připojit libovolné množství aktivit.

Nastavení upozorňování na schůzky, ...
Možnost nastavení upozorňování na schůzky, úkoly, ... Časový předstih upozorňování na termíny lze volit pro každou Aktivitu individuálně.

Zobrazení aktivit ve formě kalendáře
Kalendář umožňuje zobrazit aktivity pro všechny nebo vybrané uživatele. Aktivity lze v kalendáři filtrovat (např. zobrazit pouze schůzky a úkoly nebo aktivity s určitou prioritou, ...).

Barevné rozlišení aktivit
Možnost definovat barvu aktivity pro zobrazení v kalendáři, přehledech aktivit.

Priority aktivit
Možnost definovat prioritu aktivity. Podle priorit aktivit lze vyhledávat, ...

Tiskové přehledy
Tisk předdefinovaných přehledů aktivit nebo vytváření vlastních tiskových výstupů.

Hromadné aktivity
Hromadný zápis aktivit k vybraným kontaktům. Např. pokud jste oslovili určitou skupinu zákazníků s nějakou nabídkou. Můžete k těmto kontaktům hromadně zapsat tuto informaci jako aktivitu. Později se můžete k této skupině zákazníků kdykoli vrátit - tedy provést výběr kontaktů dle názvu této akce/nabídky.

Přehled aktivit
Zobrazení a filtr aktivit pro všechny/vybrané kontakty. Celkový přehled o termínech jednotlivých aktivit.

Modul prodej výrobků a služeb
Umožňuje připojit ke kontaktům další informace týkající se prodeje. Lze zobrazit celkový přehled prodeje. Jednotlivá pole modulu prodej může uživatel přejmenovat a přizpůsobit svým požadavkům. Modul obsahuje navíc 5 free polí.

Celkový přehled prodeje
Zobrazení a filtr záznamů o prodeji pro všechny/vybrané kontakty. Export záznamů do Excelu.

Vyhledávání kontaktů dle prodeje
Filtr kontaktů splňujících zadaná kriteria týkající se prodeje.

Tiskové přehledy
Tisk předdefinovaných přehledů prodeje nebo vytváření vlastních tiskových výstupů.

Přizpůsobení struktury modulu prodej
Až 5 uživatelem definovaných polí v modulu podej. Nejste vázáni pevnou strukturou databáze, ale můžete určit jaké informace chcete sledovat.

Přístup uživatelů k databázi - 4 typy přístupových práv / Rolí
Role umožňují různou úroveň přístupu k databázi a funkcím programu 4Contact
1. Administrátor
2. Správce databáze
3. Běžný uživatel
4. Pouze prohlížení a tisk

Nastavení přístupu k jednotlivým typům záznamů v databázi
Nastavení zda uživatel může záznamy přidávat, editovat a odstraňovat. Toto nastavení lze uplatnit zvlášť na kontakty, aktivity, prodej, nabídky/popupy. Např. politika firmy může být taková že daný uživatel může přidávat a editovat záznamy v databázi, ale nesmí je rušit

Limitovaný přístup ke kontaktům

Máte možnost definovat skupiny/týmy a jejich členy, kteří mohou sdílet data, do kterých ostatní "nevidí".

Kontakt může být:
- veřejný (vidí ho všichni uživatelé, kteří mají přístup k dané databázi)
- soukromý (vidí ho pouze jeho manager-vlastník)
- limitovaný přístup (vidí ho pouze určené skupiny/týmy uživatelů a určení uživatelé).

Kontakty v databázi lze rozdělit podle oblastí zájmů a nastavit, která skupina/tým uživatelů má k dané oblasti/oblastem přístup.

Navíc lze nastavit zda konkrétní uživatel může kontakty/aktivity/prodej editovat, přidávat, odstraňovat nebo pouze prohlížet bez možnosti změn..

Soukromé kontakty a aktivity
Uživatel, který je managerem kontaktu (odpovídá za kontakt) může nastavit kontakt jako soukromý. Soukromé kontakty se nezobrazují ostatním uživatelům. Soukromé mohou být také aktivity (schůzky, úkoly, poznámky, atd.). Ani administrátor nemá přístup k soukromým kontaktům a aktivitám ostatních uživatelů.

Nástroj pro tvorbu tiskových přehledů
Možnost vytvářet vlastní tiskové přehledy z informací uložených v databázi.
Typy tiskových výstupů, které lze vytvořit.
1. Kontakty
2. Aktivity
3. Prodej
4. Kalendář
5. Štítky
6. Obálky